1. rész – Baljós kezdet

A 16 éves Sora Naegino Amerikába utazik, hogy felvételt nyerjen a híres Kaleido Színpadhoz. Sajnálatos módon viszont lekési a meghallgatást, és a színpad sztárja, Layla Hamilton hazaküldi. Hogy ne hiába tegye meg a hosszú utat, a menedzser, Ken Robbins ráveszi Sorát, hogy nézze meg az esti előadást, csakhogy ez sem olyan könnyű, mint amilyennek hangzik: a lány akaratlanul is leséríti az egyik szereplőt, és neki kell átvennie a helyét. A bemutatkozás nem sikerül valami jól, Sorának eleinte fogalma sincs, mi a feladata, majd felbátorodik, de vakmerősségéért kis híján az életével fizet. Az előadás után úgy dönt, lemond a társulatról, de a színpad főnökének, Kalosnak erről teljesen más a véleménye, és felveszi.

2. rész – Merész húzás

Sora második napja a színpadnál egyáltalán nem jobb, mint az első volt: miután önszorgalomból az egész épületet feltakarítja, elkésik a balettóráról, ahol rádöbben, mennyire le van maradva a többiektől az alapok terén. Egy meggondolatlan kijelentéssel, miszerint jobb akar lenni Laylánál, felhívja magára példaképe figyelmét, aki hatalmas kihívás elé állítja: egy hetet kap, hogy begyakorolja a szőke lányt híressé tévő Arany Főnixet, és megfelelően előadja azt. A szinte éjjel-nappal tartó gyakorlás meghozza gyümölcsét, és bár a bemutatót nem sikerül rendesen befejeznie, fejlődésével Layla elismerését is kivívja

3. rész – Szép remények

Sorát nem engedik fel a színpadra, még akkor sem, ha a társulatnál bevett szokás, hogy a teljes újoncgárda szerepel az előadásokon. Kalos ehelyett a játékosztogató szerepét ajánlja fel neki, amit nem nagy lelkesedéssel, de elfogad. A munka viszont sokkal nehezebb, mint amilyennek Sora gondolja: első próbálkozásra nem tudja szétosztani az összes játékot, második alkalommal pedig túl sokat akar kihozni a szerepből. Végül Yuri ad tanácsot a bajba jutott lánynak, amit megfogadva harmadszorra már hiba nélkül teljesíti a rábízott feladatot, és Jerryn kívül megtalálja az első rajongóját.

4. rész – A nagy mutatvány

Hamarosan elkezdődnek a Hamupipőke előadásai. Mia kapta meg a tündéranyó szerepét, de Laylával nem tud igazi összhangban mozogni, ugyanis túl erősen koncentrál, hogy tökéletesen ugráljon, ennek következtében viszont hibát hibára halmoz. A sztár ki akarja vetetni az újoncot a műsorból, aki elkeseredésében két barátnőjével kitalálja a Tripla illúziónak elnevezett ugrást. A mutatványt kisebb nehézségek ellenére sikerül rendesen begyakorolniuk a háromnapos határidőn belül, így Mia bent marad, Sora pedig bekerül a műsorba.

5. rész – Nehéz döntés

Sora nevelőapja lánya után megy Amerikába, hogy hazavigye. Éppen a Hamupipőke első előadására érkezik, és szemtanúja lesz, ahogy Sora és barátnői elrontják a Tripla illúziót. Miután közli nevelt lányával, hogy nélküle nem száll fel a gépre, szívrohamot kap a nyílt utcán, és kórházba kerül. Sorának fontos apja egészsége, ezért kilép a társulatból, de mivel szeretne ott maradni a Kaleidonál, mégis visszafordul a reptérről.

6. rész – A fókabébi

Sora a tengerparton hasraesik egy kisfókában, amit visszavisz a szobájába, és gondoskodni kezd róla. Csakhogy új kedvencének, akit el is nevezett Jonathannek, látszólag feneketlen bendője van, annyi halat eszik, amennyit újdonsült gazdája nem tud megvenni, így Sora kisebb munkákat vállal, amelyek elvégzéséért nyers halban kéri a fizetését. A napjai viszont így annyira zsúfoltak, hogy pár napnál tovább nem bírja, és összeesik szobája ajtajában. Sarah felhívja a figyelmét egy zsonglőrversenyre, aminek az első díjából egy hónapig etethetnék a fókát. Sora, Mia és Anna beneveznek a versenyre, de lebuknak Kalos előtt, akit végül sikerül meggyőzni, hogy Jonathan a színpadnál maradjon, mint kabala.

7. rész – A szomorú bajnok

A színpadhoz új fellépő érkezik Rosetta, a fiatal diaboló-bajnok személyében. A belga lány először mindenkivel lekezelően bánik, első előadása után viszont Kalos úgy dönt, nem alkalmazza, mert bár mutatványa tökéletes volt, nem érintette meg a közönséget. Sora megkéri főnökét, hogy adjon még egy esélyt Rosettának, Kalos viszont csak egy feltétellel egyezik bele: Rosetta legközelebb Sorával lép színpadra. A bajnok őrültségnek tartja a döntést, és haza akar utazni, de Sora egy rögtönzött bemutatója Jonathannel ráveszi, hogy mégis megpróbálkozzon egy közös számmal. A kemény gyakorlás után egy izgalmas diabolópárbajt vívnak, amelyen nem csak Sora, hanem Rosetta is hibázik, de végül az utóbbi nyer. A párbaj felnyitja a bajnok szemét, mennyire szereti ezt a játékot.